Gestion des clients

Saisie des informations concernant un client (coordonnées, situation familiale, professions, enfants...)

Gestion des polices d'assurance

Saisie des informations concernant une police d'assurance.
La police est rattachée à un client. Un module de recherche facilite la recherche du client à affecter.
La police peut être de type 4 roues, 2 roues, habitation, scolaire, complémentaire santé, RC chasse, RC professionnelle, assurance chiens ou chats...
Les informations de chaque police se veulent exhaustives pour correspondre aux besoins des contrats d'assurance.

Gestion des sinistres

Saisie des informations concernant un sinistre.
Le sinistre est rattaché à un client et une police d'assurance. Un module de recherche facilite la recherche du doublet client/police à affecter.

Comptabilité des polices

Saisie des paiements des clients pour chaque police d'assurance (montants, encaissements, commissions...)

Listing courtage

Listing des polices d'assurance d'un client (types, dates d'effet, d'échéance...) et des cotisations associées (fractionnements, dates, montants...)

Documents / lettres

Préparation des documents de type courrier tels que les attestations d'assurance, lettres de résiliation, annulation de garantie...